버크셔 해서웨이의 2025.1Q 포트폴리오 변화
| 종목 | 섹터 | 보유 주식수 | 포트폴리오 % | 이전 비중 % | 순위 | 이전 순위 | 주식수 변동 | 변동 % | 최초 취득 | 평균 매입가 | 분기말 가격 | 가격 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 정보기술 | 300,000,000 | 25.76% | 28.12% | 1 | 1 | - | - | Q1 2016 | 39.6214 | 222.13 | 460.63% |
| AXP | 금융 | 151,610,700 | 15.77% | 16.84% | 2 | 2 | - | - | Q1 2001 | 39.311 | 269.05 | 584.41% |
| KO | 필수소비재 | 400,000,000 | 11.07% | 9.32% | 3 | 4 | - | - | Q1 2001 | 27.1275 | 71.62 | 164.01% |
| BAC | 금융 | 631,573,531 | 10.19% | 11.19% | 4 | 3 | -48,660,056 | -7.15% | Q3 2017 | 25.6832 | 41.73 | 62.48% |
| CVX | 에너지 | 118,610,534 | 7.67% | 6.43% | 5 | 5 | - | - | Q4 2020 | 130.1587 | 167.29 | 28.53% |
| OXY | 에너지 | 264,941,431 | 5.06% | 4.89% | 6 | 6 | ⬆ 763,017 | 0.29% | Q1 2022 | 50.4071 | 49.36 | -2.08% |
| MCO | 금융 | 24,669,778 | 4.44% | 4.37% | 7 | 7 | - | - | Q1 2001 | 13.7106 | 465.69 | 3296.55% |
| KHC | 필수소비재 | 325,634,818 | 3.83% | 3.74% | 8 | 8 | - | - | Q3 2015 | 75.4858 | 30.43 | -59.69% |
| CB | 금융 | 27,033,784 | 3.16% | 2.80% | 9 | 9 | - | - | Q1 2024 | 304.9961 | 301.99 | -0.98% |
| DVA | 헬스케어 | 35,142,479 | 2.08% | 2.02% | 10 | 10 | -953,091 | -2.64% | Q4 2011 | 48.8505 | 152.97 | 213.14% |
| KR | 필수소비재 | 50,000,000 | 1.31% | 1.14% | 11 | 11 | - | - | Q4 2019 | 31.7303 | 67.69 | 113.33% |
| VRSN | 커뮤니케이션 | 13,289,880 | 1.30% | 1.03% | 12 | 12 | ⬆ 18,423 | 0.14% | Q4 2012 | 50.1511 | 253.87 | 406.21% |
| V | 금융 | 8,297,460 | 1.12% | 0.98% | 13 | 14 | - | - | Q3 2011 | 37.0713 | 350.46 | 845.37% |
| SIRI | 커뮤니케이션 | 119,776,692 | 1.04% | 1.00% | 14 | 13 | ⬆ 2,308,119 | 1.96% | Q3 2023 | 30.1648 | 22.55 | -25.24% |
| STZ | 필수소비재 | 12,009,000 | 0.85% | 0.47% | 15 | 19 | ⬆ 6,384,676 | 113.52% | Q4 2024 | 216.4313 | 183.52 | -15.20% |
| MA | 금융 | 3,986,648 | 0.84% | 0.79% | 16 | 16 | - | - | Q1 2011 | 38.5436 | 548.12 | 1322.06% |
| AMZN | 경기소비재 | 10,000,000 | 0.74% | 0.82% | 17 | 15 | - | - | Q1 2019 | 82.9922 | 190.26 | 129.25% |
| AON | 금융 | 4,100,000 | 0.63% | 0.55% | 18 | 17 | - | - | Q1 2021 | 218.5594 | 399.09 | 82.60% |
| COF | 금융 | 7,150,000 | 0.50% | 0.50% | 19 | 18 | -300,000 | -4.03% | Q1 2023 | 101.2605 | 179.3 | 77.07% |
| DPZ | 경기소비재 | 2,620,613 | 0.47% | 0.44% | 20 | 22 | ⬆ 238,613 | 10.02% | Q3 2024 | 444.772 | 459.45 | 3.30% |
| ALLY | 금융 | 29,000,000 | 0.41% | 0.39% | 21 | 20 | - | - | Q1 2022 | 42.8673 | 36.47 | -14.92% |
| TMUS | 유틸리티 및 통신 | 3,883,145 | 0.40% | 0.36% | 22 | 23 | -466,855 | -10.73% | Q3 2020 | 115.5037 | 266.71 | 130.91% |
| LLYVA | 커뮤니케이션 | 10,917,661 | 0.29% | 0.28% | 23 | 24 | - | - | Q3 2023 | 33.1173 | 68.14 | 105.75% |
| CHTR | 커뮤니케이션 | 1,984,259 | 0.28% | 0.26% | 24 | 25 | -7,500 | -0.38% | Q2 2014 | 163.1543 | 368.53 | 125.88% |
| POOL | 경기소비재 | 1,464,000 | 0.18% | 0.08% | 26 | 30 | ⬆ 865,311 | 144.53% | Q3 2024 | 346.9093 | 318.35 | -8.23% |
| LLYVAK | 커뮤니케이션 | 4,986,588 | 0.13% | 0.12% | 27 | 29 | - | - | Q3 2023 | 32.825 | 67.24 | 104.84% |
| FWONK | 커뮤니케이션 | 3,512,000 | 0.12% | 0.24% | 28 | 26 | -3,289,360 | -48.36% | Q4 2021 | 58.9754 | 90.01 | 52.62% |
| HELA | 산업재 | 1,162,088 | 0.09% | 0.07% | 29 | 31 | ⬆ 112,401 | 10.71% | Q2 2024 | 167.9834 | 210.97 | 25.59% |
| NVR | 경기소비재 | 11,112 | 0.03% | 0.03% | 30 | 32 | - | - | Q2 2023 | 5696.5716 | 7244.39 | 27.17% |
| DEO | 필수소비재 | 227,750 | 0.01% | 0.01% | 31 | 34 | - | - | Q1 2023 | 178.3181 | 104.79 | -41.23% |
| JEF | 금융 | 433,558 | 0.01% | 0.01% | 32 | 33 | - | - | Q3 2022 | 29.6155 | 53.57 | 80.88% |
| LILA | 유틸리티 및 통신 | 2,630,792 | 0.01% | 0.01% | 33 | 36 | - | - | Q3 2015 | 34.8425 | 6.33 | -81.83% |
| LSXMK | 경기소비재 | 152,572 | 0.01% | 0.01% | 34 | 35 | - | - | Q2 2023 | 94.9835 | 109.07 | 14.83% |
| BATRK | 커뮤니케이션 | 223,645 | 0.00% | 0.00% | 35 | 37 | - | - | Q3 2023 | 38.0736 | 40.01 | 5.09% |
| LILAK | 커뮤니케이션 | 1,284,020 | 0.00% | 0.00% | 36 | 38 | - | - | Q3 2015 | 35.1969 | 6.21 | -82.36% |
| C | 금융 | 0 | 0.39% | 전량 매도 | 21 | -14,639,502 | -100.00% | Q1 2022 | 0 | 70.99 | 0.00% | |
| NU | 정보기술 | 0 | 0.16% | 전량 매도 | 28 | -40,180,168 | -100.00% | Q4 2021 | 0 | 10.24 | 0.00% |
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버크셔 해서웨이의 2025년 1분기 포트폴리오 변동은 여러 중요한 투자 전략의 변화를 시사합니다. 특히 이번 1분기는 워렌 버핏의 은퇴 선언 시기도 조금은 맞물려있어서 어떤 판단을 했는지 지켜볼 필요가 큽니다.
1. 강력한 브랜드 소비재 선호
주요 변화
| 컨스텔레이션 브랜즈(STZ) | 113.52% 추가 매수 |
| 도미노피자(DPZ) | 10.02% 추가 매수 |
전략적 의미
제일 먼저 살펴볼 점은 STZ입니다. STZ는 코로나 맥주, 모델로 맥주로 유명한 브랜드이자 세계에서 가장 인지도 있는 맥주이기도 합니다. DPZ는 우리나라에서도 유명한 피자 브랜드이죠.
두 종목의 공통점은 바로 브랜드 파워가 강하다는 겁니다. 비슷한 예로 코카콜라(KO)가 있죠. KO는 워렌 버핏의 최애 음료이자 장기적으로 보유하고 있는 종목 중 하나로 유명한데 이번 STZ와 DPZ 매수는 KO 매수와 비슷한 시선으로 매수한 게 아닐까 생각합니다. 경제가 주춤하더라도 소비자들이 꾸준히 사 먹을만한 브랜드 파워를 가진 회사, 바로 STZ와 DPZ인 거죠.
특히 STZ는 이전 분기에 신규 편입된 종목인데도 불구하고 2분기 연속, 그것도 이번 분기에는 대폭 확대해서 매수했습니다. 이는 관세 정책으로 인해 가격이 떨어진 STZ를 이번 기회에 대량 매수했을 것으로 보입니다.
2. 금융주 대폭 축소
주요 변화
| 뱅크 오브 아메리카(BAC) | 7.15% 매도 |
| 캐피탈 원(COF) | 4.03% 매도 |
| 시티그룹(C) | 전량 매도 |
전략적 의미
이전 분기에 이어 금융주들을 매도했습니다. 이는 금리 불확실성과 경기 침체 가능성을 대비해 금융주의 비율을 축소하고 있는 것으로 보입니다. 특히 최근 있었던 실리콘밸리 뱅크 사태 이후로 금융권에 대한 신뢰도가 낮아졌고 부동산 관련된 잠재적 리스크에 대한 우려도 반영되었다고 볼 수 있습니다.
3. 애플의 적정가
| 분기 | 매도 수량 | 분기말 가격 |
| 2023. 4 | 10,000,382 | 192.53 |
| 2024. 1 | 116,191,550 | 171.48 |
| 2024. 2 | 389,368,450 | 210.62 |
| 2024. 3 | 100,000,000 | 233 |
| 2024. 4 | - | 250.42 |
| 2025. 1 | - | 222.13 |
전략적 의미
버크셔 해서웨이는 2023년 4분기부터 2024년 3분기까지 꾸준히 애플을 매도해 왔습니다. 이는 애플의 가격이 고평가 되었다고 해석할 수도 있고 혹은 세금 문제 때문에 매도했다고 생각할 수도 있습니다.
하지만 2024년도 4분기부터는 변화가 없으며 현재가 저점도 아닌 고점도 아닌 적정가라고 판단하지 않았나 싶습니다.
본 포스팅은 투자 조언을 제공하지 않으며, 투자는 본인의 판단 하에 결정해야 합니다.
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